어느 날, 괴물이 나타나 각시를 잡아가 버려요. 신랑은 석수장이, 대장장이, 나무꾼과 함께 괴물을 잡으러 길을 나섭니다. 신랑은 땅속 나라로 들어가 각시가 건네준 신비한 약물을 마시고 점차 힘을 키워 괴물과 대적할 준비를 해요. 그리고 마침내 도둑 괴물과 용감하게 싸워 이겨서 각시와 함께 돌아온답니다. 각시를 구하기 위해 온갖 시련을 이겨 내는 신랑의 모습과, 재치를 발휘해 신랑을 돕는 각시의 지혜가 돋보이는 이야기입니다. 어떤 일이든지 자신감과 용기를 가지고 대처해야 한다는 교훈을 주고 있습니다. 또 신랑에게 은혜를 입은 큰 새가 나중에 곤경에 처한 신랑과 각시를 도와주는 내용은 다른 사람에게 은혜를 베풀면 그것이 복으로 돌아온다는 깨달음을 주고 있습니다. 투명 필름에 굵은 펜과 컬러 잉크를 사용해서 등장인물을 따로 그린 뒤, 바탕색 종이 위에 얹어 작업한 그림이 독특합니다.