어느 날 소년은 자신처럼 의지할 곳이 없는 강아지 세발이를 길에서 만나게 됩니다. 세발이에게서 위로받으며 소년은 미래와 희망에 대해 꿈을 꾸기 시작합니다. NHK 방송국 기자 출신의 작가가 담담히 들려주는 이 이야기는 이세 히데코의 투명한 수채화로 완성되었습니다. 이로써 때로는 우울하고 때로는 아름다운 파란색으로, 하늘의 구름처럼 떠나보낸 어린 시절의 아픔을 표현했습니다.